Kết quả IPO Dat Xanh Services: Thành công vượt mong đợi
Theo kết quả chính thức vừa được công bố, toàn bộ 71.660.228 cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services – DXS), tương đương 20% vốn điều lệ đã được chào bán thành công với mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu.
Trong hơn 71,66 triệu cổ phiếu được Dat Xanh Services chào bán đợt này, có hơn 35,83 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu (Tập đoàn Đất Xanh – DXG) chào bán và hơn 35,83 triệu cổ phiếu phát hành mới. Sau đợt IPO này, DXS sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng, DXG sẽ thu về 1.146,56 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ DXS tăng từ 3.225 tỷ đồng lên mức 3.583 tỷ đồng.
Đại diện DXS cho biết, kết quả của đợt IPO này thành công vượt mong đợi của Ban lãnh đạo Công ty. Số lượng cổ phiếu được đặt mua nhiều hơn so với số lượng chào bán, đã thể hiện sự tín nhiệm của các nhà đầu tư đối với thương hiệu DXS, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 như hiện nay.
Trong đợt chào bán này, DXS ghi nhận sự tham gia của hầu hết các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước, bên cạnh đó một số quỹ vẫn tiếp tục quan tâm và mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của DXS.
Đây là đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Dat Xanh Services, cũng là đợt IPO có giá trị chào bán lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây tại thị trường Việt Nam.
Trước đó, vào chiều ngày 29/3, Dat Xanh Services đã tổ chức sự kiện “IPO DXS – Thương vụ bom tấn 2021” tại TP.HCM nhằm công bố thông tin và lộ trình IPO cho công chúng. Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 1.000 nhà đầu tư cá nhân, các công ty tài chính, chứng khoán và các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản.
Đợt chào bán cổ phiếu DXS đã diễn ra từ ngày 31/3 đến 26/4. Theo kế hoạch, trong tuần đầu của tháng 5, DXS sẽ công bố kết quả mua thành công cho nhà đầu tư, đồng thời hoàn tiền, trả sổ cổ đông sau khi có chấp thuận kết quả IPO của Ủy ban chứng khoán, và sẽ niêm yết trên sàn HOSE vào cuối tháng 5/2021.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services) là công ty con, phụ trách mảng dịch vụ môi giới bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh (DXG). Tính đến hết 2020, DXS đang có vốn 3.225 tỷ đồng, trong đó DXG nắm giữ 84,2% vốn.
DAT XANH SERVICES (DXS): TỰ TIN KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TĂNG VỌT 69%
Với “của để dành” lớn – là các hợp đồng phân phối đã ký kết giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng, CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services – mã chứng khoán DXS) tự tin đạt kế hoạch năm 2021 với lợi nhuận ấn tượng hơn 1.400 tỷ đồng.
DXS hiện đang có thị phần dịch vụ bất động sản lớn nhất cả nước, chiếm 30% thị phần toàn quốc. Công ty hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hoàn thiện. Chỉ riêng năm 2020, hoạt động dịch vụ bất động sản toàn diện mang về cho DXS 2.349 tỷ đồng, và mảng dịch vụ môi giới truyền thống là 898 tỷ đồng. Giai đoạn 2018 – 2020, DXS có biên lợi nhuận gộp trên 65%, cá biệt năm 2018 trên 75%, cao hơn nhiều công ty cùng ngành.
Được đánh giá là thương vụ IPO bom tấn của thị trường bất động sản trong năm 2021, DXS đang chào bán ra công chúng 71,66 triệu cổ phiếu đến hết ngày 19/4.
Năm 2021, DXS đặt kế hoạch doanh thu gần 7.600 tỷ đồng, tăng 134%, lợi nhuận sau thuế 1.483 tỷ đồng, tăng 69% so với năm 2020.
Theo bản cáo bạch, DXS đã và đang thực hiện các hợp đồng lớn cho thời gian thực hiện 2021-2023, bao gồm các dự án đất nền mới như Gem Sky World, Đồng Nai, KĐT Tuyên Sơn, Đà Nẵng, Maspero City (Sóc Trăng), Shophouse Ngọc Dương Riverside mở rộng (Quảng Nam), Gem Riverside (TPHCM), KNO Ngọc Lễ 1 (Bình Dương), TSG Sài Đồng hàng CN (Hà Nội)… với tổng doanh thu còn lại chỉ riêng cho các dự án trên hơn 4.630 tỷ đồng.
Chia sẻ với người viết, đại diện DXS cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, DXS đã ký hợp đồng phân phối khoảng 208 dự án cho năm 2021 – 2022, ước tính khoảng hơn 65.000 sản phẩm, đảm bảo cho doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong giai đoạn này.
Các dự án trong năm 2021 mà DXS phân phối chủ yếu ở khu vực miền Nam như Gem Sky World, Maspero City, La Vela Garden…; khu vực miền Trung như One World Regency, Tropical Palm…; khu vực miền Bắc như Trần Thủ Độ, Sky View, Thăng Long Capital, VCI Tower…
Như vậy, với giá trị hợp đồng phân phối kể trên, đảm bảo đủ nguồn công việc cho DXS có thể duy trì tốc độ tăng trưởng trong vài năm tới.
DXS được đánh giá là công ty dịch vụ BĐS lớn bậc nhất cả nước, nắm giữ khoảng 30% thị phần với tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận ấn tượng.
Hiện DXS là dẫn đầu thị phần môi giới bất động sản cả nước với hệ thống phân phối bao phủ 63/63 tỉnh thành. Đây là một lợi thế rất lớn mà không một đối thủ nào có được, giúp DXS dự đoán chính xác thị trường vùng miền, để quyết định đầu tư phát triển nắm bắt cơ hội cho những thị trường tiềm năng tăng trưởng cao.
Vào cuối năm 2018, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) thực hiện tái cấu trúc, chuyển mô hình Tập đoàn thành Holding sở hữu 4 mảng chiến lược riêng biệt, bao gồm, dịch vụ bất động sản, phát triển dự án, phát triển khu công nghiệp, xây dựng và vật liệu xây dựng. Riêng mảng dịch vụ bất động sản, DXG đưa về công ty con DXS, theo đó, việc sáp nhập các công ty con đã làm tăng quy mô vốn DXS lên 3.225 tỷ tương ứng với việc sở hữu toàn bộ hệ thống dịch vụ bất động sản trước đó của DXG.
Đáng chú ý, quy mô vốn của các công ty con trong DXS tăng trưởng hoàn toàn từ lợi nhuận giữ lại. Điển hình, Đất Xanh Miền Bắc thành lập năm 2010 (chiếm 40% thị phần miền Bắc), có vốn 5 tỷ đồng đến nay đã tăng lên 675 tỷ đồng.
Đất Xanh Miền Trung thành lập 2010, vốn 1 tỷ đồng đến nay tăng lên 1400 tỷ đồng, hiện đang thống lĩnh thị trường Miền Trung, không có đối thủ, thị phần trên 80%.
Còn Đất Xanh Miền Tây, thành lập 2018, vốn 4 tỷ đồng, đã tăng trưởng lên 134 tỷ đồng và cũng là đơn vị thống lĩnh thị trường Miền Tây, không có đối thủ, thị phần trên 80%.
Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng giá trị tài sản DXS là 11.095 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 5.839 tỷ. Lợi thế về năng lực tài chính cho phép công ty đảm bảo được tỷ lệ an toàn vốn, giảm thiểu tối đa các rủi ro dưới tác động của đại dịch Covid-19, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động môi giới độc quyền, phân phối bao tiêu với các chủ đầu tư lớn trên thị trường. Biên lợi nhuận gộp công ty nhờ vậy đạt được mức trên 70% mỗi năm và duy trì lợi nhuận ròng tăng trưởng tốt qua các năm.
Với kết quả ấn tượng, DXS cũng thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt hấp dẫn qua các năm, cụ thể, năm 2018 trả cổ tức tỷ lệ 39% và năm 2019 là 34%. Theo BCTC hợp nhất, tại thời điểm 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 456 tỷ đồng, đây là phần lợi ích mà các cổ đông mới sẽ được hưởng.